1、少女佐伊·班森（泰莎·法米加TaissaFarmiga饰）意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森SarahPaulson饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格JessicaLange饰）返回学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。
2、菲奥娜找到了被永生的黑人女巫玛丽·拉文（安吉拉·贝塞特AngelaBassett饰）活埋将近两百年的拉劳里夫人（凯茜·贝茨KathyBates饰），渴望弄清永生的秘密。谁知一连串事件却点燃了两派女巫沉寂多年的战火。与此同时，另一伙狙杀女巫的神秘组织也剑拔弩张，21世纪，女巫的传奇仍在继续。