1、周瑜见诸葛亮如此才干，心里很妒忌，总想下手段。
2、周瑜便设计，用和曹军要水上交战为借口，让诸葛亮，十天内造十万支箭，诸葛亮却说：“只用三天。”周瑜听了大喜，让诸葛亮立下了军令状，并为他设宴。诸葛亮走后便让鲁肃去探听他的计策。
3、鲁肃见了诸葛亮，诸葛亮向鲁肃要了二十条船，用青布幔子包上，一千多个草把子，每支船要有三十名士兵。
4、鲁肃答应了诸葛亮。第一天，诸葛亮没有动静，第二天还是无动于衷，到了第三天诸葛亮吩咐五百名军士在河边等着搬箭即可，诸葛亮和鲁肃上了船，诸葛亮叫军士们一边大声呐喊，一边擂鼓，鲁肃吃惊的问道，曹军进攻怎么办，诸葛亮笑着说道，雾这么大，曹操一定不会派兵。
5、曹操听鼓声阵阵就下令放箭射击，他派去了六千多名弓弩手，箭似下雨似的飞过来，诸葛亮又下令逼近曹军大营受箭。
6、天渐渐亮了雾还没散，这时船已满身是箭。诸葛亮命令返航。
7、二十条船逐渐靠岸时，五百名士兵也来到河边搬箭，鲁肃见了周瑜将借箭的一切全告诉了周瑜，周瑜长叹一声：“我真不如诸葛亮呀。”