1、东汉末年，朝政腐败，连年灾荒，张角三兄弟在这个时候发动了黄巾起义。幽州太守刘焉出榜招兵，引出了三位胸怀壮志的人（刘备字玄德、关羽字云长、张飞字翼德）。三人志向相投，于是在张飞家中的桃园对天盟誓，约为兄弟。按照年纪，刘备是大哥，关云长是二哥，张飞是三弟。
2、董卓当权，把持朝政，十八路诸侯以袁绍为盟主，兴兵讨伐董卓。前锋孙坚在进军汜水关的时候，被华雄击败。华雄败孙坚、斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤四员悍将。袁绍大叹：“可惜吾上将颜良、文丑未至！得一人在此，何惧华雄！”此时关羽自告奋勇，愿斩华雄。
3、袁绍嫌弃关羽只是一个弓马手，如果派他出战，是告诉敌军我方无人，喝令将关羽打出。这时候不得不说曹操有识人之明，曹操说，关羽的相貌不俗（在《三国演义》的逻辑中，凡是相貌与常人不同的人，都可以称为相貌不俗），谁能看出来关羽只是一个弓马手呢？于是曹操端了一杯热酒为关羽壮行。
4、关羽说，就先放这儿，等我回来再喝。关羽提着青龙偃月刀出战迎敌。只听得外面喊声震天，不过片刻的时间，关羽就斩了华雄。这时候，酒还是温的。
5、徐庶化名单福辅佐刘备，曹操连吃败仗。曹操知道徐庶事母至孝，派人抓了徐庶的母亲，威胁徐庶。徐庶别无他法，只好离开刘备，来到曹营。徐庶的母亲知道徐庶是因为自己离开刘备，愤而自杀，曹操下令厚葬。徐庶感谢曹操厚葬他的母亲，但是不愿辅佐曹操，于是终生不为曹操献策。