1、刘备在赤壁大胜之后,在与周瑜争夺荆州的过程中胜利,收取荆州诸郡,但长江以南的荆州四郡打算投降曹操。于是，刘备命赵云，张飞，分别攻克零陵，桂阳，武陵三郡。关羽轻视诸葛亮的介绍，轻视黄忠，带五百校刀手杀奔长沙。结果，与黄忠大战打成平手。
2、后来关羽不杀马失前蹄的黄忠，而黄忠射箭没杀关羽。太守韩玄大怒，欲杀黄忠，但被魏延所救，献了长沙。后刘备等到，收了黄忠，魏延。而争夺荆州失败的孙权与曹操留在合肥的的张辽大战。两军对战，李典先射杀了吴将宋谦，孙权赖太史慈得以逃脱。后来，太史慈与戈定，张辽后槽谋划里应外合。
3、事泄，吴军攻城，大败，太史慈中箭（后死）。孙权再败，为周瑜派来的大将程普所救。后张纮劝谏，两家各自罢兵。