1、“红裤子”出身的向荣（苗侨伟饰），由当初的一名普通警察晋升至毒品调查科行动组高级督察，身边更有一班感情犹胜亲兄弟的同僚，一直以打击毒犯为己任的向荣在一年前却遇上了一件改变他一生的事。
2、当向荣带领队员前往扫毒，毒犯闻风四散，向荣等人即时展开追捕，其间一名兄弟郑志成（罗乐林饰）发现地上遗下一笔赃款，竟据为己有。志成因妻子病情恶化，需要大量金钱应急，才铤而走险。事发后向荣才得悉此事，众兄弟哀求向荣不要举报志成，他敌不过众人的苦苦哀求和兄弟间的感情，遂答应不举报兄弟曾私吞赃款一事。
3、众人以为相安无事之际，数月后向荣却接到电话，更收到电话中的影像，指志成私吞赃款一事已被拍下。要挟向荣替其办事，否则便会把所有罪证公开。不答应替他办事，向荣与众兄弟便会身败名裂，众兄弟更会因自己当初的一个错误决定而要受牢狱之苦；若答应替他办事，向荣则会一世背负“黑警”之名，永远受神秘Agent所控制。