1、包拯离开开封府，庞太师借圣旨不让开封府众护卫随行，众民相送，开封府被封。庞太师派出杀手欲杀包公。白玉堂与参娃及时赶到，救下包拯，向包拯陈述厉害。法王追踪而至。庞太师为失手恼怒不已，再得知参娃与包拯在一起，诡计再起。
2、白玉堂主张把参娃交出，包拯执意不给，展昭与韵怡赶到，法王再伤韵怡，并带走展昭，欲让展昭代己杀人。紫衣放走婉儿，受伤的婉儿遇上公孙先生等五人，公孙先生等得知展昭落入法王手中。包拯欲以死救天下，白玉堂与韵怡苦劝。
3、公孙先生欲救出展昭，王朝等4人却接连被展昭所杀，展昭遇上法王，却无招架之力。法王向庞太师要参娃，季高再献计，要法王以包大人的命做交换。开封府外，法王做法，连杀数人，展昭和白玉堂皆负伤，韵怡出现，插手劝阻，与法王斗法，法王败走。