1、在那个久远的时代，人类的村落总受龙族侵袭，由于龙族没有“雌性”，于是每年要生育的季节，恶龙就会前往人族村落强掳人类少女。人族为了免受恶龙的侵害，每年挑选几位最美貌的少女作为祭品，高唱“龙之歌”召唤恶龙。然而某次挑选的几位少女中，有一位姑娘的情人因不舍爱人离去，上山将恶龙打死，人族以为世间再无恶龙，封此人为“龙斗士”，从此过上了一段相安无事的生活。
2、几十年后，“龙斗士”所在城镇公爵的小女儿米拉（玛利亚·波叶扎耶娃饰）要出嫁，在结婚典礼上众人早已习惯了没有恶龙侵扰的生活，为表喜悦重新唱起了“龙之歌”，孰料当年已死的恶龙居然还有一个后裔阿尔曼（马特维·雷科夫饰），“龙之歌”将刚成年的小龙召唤而来强行将米拉掳走，然后从此开始了一段人与龙的跨种族爱恋，米拉一边努力在荒岛上活下去，一边试图唤醒龙的人性，而另一边爱上龙的米拉终于明白，爱能战胜恐惧，跨越种族冲破禁忌，人与龙过上了幸福的生活。