1、第6集：重要任务！往波之国出发。第七组正式的任务了，不过，所谓的任务无非是寻找迷路的小猫之类的无聊任务。一肚子不满意的鸣人终于忍不住冲到火影面前大肆抱怨。虽然火影对于任性的鸣人相当烦恼，但是也察觉到了鸣人的十足干劲，于是将一项重要的任务委托给了他们。这项新任务是把叫作“达兹纳”的人护送到“波之国”。对于初次真正的护卫任务，鸣人充满了干劲......
2、第7集：雾之暗杀者。终于抵达波之国的鸣人一行，了解到这个国家被一个叫“卡多”的奸商支配着。先前出现的劫道者是想要取达兹纳性命的刺客，而且得知下一个敌人将是被称为“沉默杀手”的“桃地再不斩”。鸣人正为意外出现的强敌而兴奋，卡卡西却警告他：“这不是你所能战胜的对手”。三人从一反常态的卡卡西身上感觉到了浓烈的杀气……
3、第8集：以痛发誓的决心。同再不斩发生争斗的卡卡西瞬间移动到再不斩的身后，用刀刃直指再不斩的喉结，卡卡西本以为这样就能封锁住再不斩的攻击，可是他想多了。卡卡西控制住的仅是再不斩的水分身，进攻失败的卡卡西被再不斩封在了“水牢”之中。岸上的鸣人、小樱和佐助，面对再不斩的进攻束手无策，他们三人的命运将如何发展下去呢？
4、第9集：写轮眼的卡卡西：鸣人和佐助的配合成功将水牢中的卡卡西解救出来，使卡卡西再次与再不斩交锋，卡卡西利用写轮眼的能力一瞬间将再不斩的“水遁大瀑布”复制过来并反击，之后再不斩的每一次行动以及忍术都被卡卡西预读。正在卡卡西准备给再不斩最后一击的时候，不知从哪里飞来的千本直刺再不斩的咽喉，此时，再不斩气绝身亡。随后一名自称是“追捕忍者”的神秘少年突然出现了。
5、第10集：查克拉的森林：第七组终于将达兹纳先生平安护送到家，因为使用写轮眼而精力耗尽的卡卡西，身体暂时无法动弹。与此同时，卡卡西提出了一个疑问，追捕忍者应该在杀死对象的当场把尸体处理掉，但是为什么那个少年把再不斩的尸体带走了？于是经过他的思索，他认为那个孩子和再不斩是一伙的。于是，为了预防再不斩再度进攻，卡卡西为鸣人等人制订了一套在短时间里提升实力的修行计划。