1、险渡通天河。唐僧师徒来至通天河畔陈家庄,得知有妖怪灵感大王。每年一度祭祀,要吃童男童女。悟空、八戒为救陈家庄百姓之苦,变作小儿女,打败了妖怪。 妖怪用鱼女所献之计,作法使夏日满天飞雪,冻结了通天河。唐僧取经心切,踏冰渡河,沉入水底。
2、师徒生二心。妖怪得到唐僧,大喜。欲与鱼女成婚,用唐僧作为婚宴。 悟空、八戒几番营救师父,皆未能胜过妖怪,只得求助南海观音。观音手挽鱼篮,收了鱼精。
唐僧师徒上路,过河时,老鼋自愿前来驮送,并请唐僧向如来询问自己何时方能转为人身,唐僧允诺。 西行途中,悟空打死强盗,唐僧怒其伤害生灵。
责备悟空,悟空心中不平。 唐僧四人借宿于强盗之家。夜间,悟空见强盗杀妻,欲除之,又惧唐僧,姑隐忍不发。
3、绝域变通途。唐僧师徒来到庄中,见村民惊恐万状,甚为不忍。悟空有心为陀螺庄除妖,正与八戒打听妖怪来历,妖怪驾着妖风来到。悟空上前与妖怪较量,妖怪卒不及防,逃回洞中。 妖怪得知唐僧来到,大喜,欲吃唐僧肉,以得长生。 陀螺庄上村民知道悟空除妖,皆大欢喜,奉唐僧如神明。 妖怪几次变化来庄,想捉唐僧,但不得机会。悟空与八戒到山中寻找妖怪洞穴,女妖却乘机下手想将唐僧弄黑风刮走,幸沙僧警觉,打伤妖怪,夺回唐僧。