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1、西昂变成黑勇者,莱纳是怕寂恶魔的半身:怕寂魔,西昂要吃了莱纳,就像以前黑勇者吃了怕寂魔的恶魔一样,但西昂其实不想吃了莱纳,就将他关了起来,菲利斯救出来莱纳,莱纳为了找到救西昂的办法而踏上旅途。
2、然后进入新的阶段,也就是大传说中勇者的传说。