1、故事发生在民族大熔炉：法国巴黎北郊。新警察史蒂芬最近转入了蒙费梅伊（Montfermeil）的重案组的分队，蒙费梅伊有着每个巴黎北郊都有的问题：民族混杂，帮派丛生，犯罪率居高不下。
2、在史蒂芬加入小分队之前，另两个警员已经有和帮派独特的相处方式。史蒂芬入职的当天，吉普赛帮名下的马戏团丢了一只幼师，并且有人看到是一个黑人少年干的，于是，愤怒的吉普赛人前来向黑人帮的首领“市长”要人，帮派火拼一触即发，为了缓解矛盾，史蒂芬所处的小分队决定承担起寻找马戏团幼狮的任务。偷幼狮的罪魁祸首并不难找，黑人小孩伊萨是这一带的闯祸精，几经盘问就找到了，而在警员前去抓捕的时候却遇到了前所未有的苦难，伊萨的同伴不想伊萨被带走，于是对三个警员进行攻击，一来二去，形势越发严峻，警员失手射伤了趁乱想要逃走的伊萨，然而这一幕，却被一架无人机录了下来。