在索西雅的帮助下，我们搞到了前往天空之城的许可——由于天空之城正被大量怪物占领着，因而普通人没有许可是无法接近的。在谢过了索西雅的帮忙后，冒险家和赛丽亚来到了魔法师公会，找到了公会会长莎兰，向她打听消息。
???这位暗精灵美女不仅是魔法师公会的会长，还是贝尔玛尔公国魔法学校的校长，在大陆上都享有崇高声誉。她简单地介绍了一下天空之城的情况，并且表示自己有公务在身，将我们引荐给了自己的弟子罗莉安，由她负责带领我们调查天空之城。
???在得知我们的来意后，罗莉安把浮游石飞行器的使用方式说明了一下，并表示可以借此自由来往于高耸的天空之城中。
一进入天空之城的龙人之塔，赛丽亚就感受到了魔力的流动十分紊乱。为了进一步了解情况并采集些样本，罗莉安领着冒险家继续向上攀登，在通过了人偶师的领域后，赛丽亚表示越往上走，魔力的紊乱就越严重，天空之城的怪物们很有可能就是受到了它的影响才发狂的。
???打败了石巨人的首领普拉塔尼，并且取出了它蕴藏着天空之城异常气息的心脏后，莎兰得出了结论，天空之城的异变很有可能是负责维持魔力流动的光之城主赛格哈特引起的。赛格哈特平日里让自己的魔力在天空之城中流动，维持怪物们的运转，但这次的魔力中似乎掺入了精神控制的魔法，使得整座城市都陷入了混乱。
看来，要查明真相就只能打倒城主了。
???不过想要打倒赛格哈特并不容易，他乃是由使徒巴卡尔于千年前亲自创造的魔法生命体，即便被杀死也会很快由于使徒的力量再次复活。在几次击败城主无果后，赛丽亚想出了一个办法：用暗属性的咒语压制城主的光属性能量，暂时限制他的重生。
压制了城主后，为了进一步接近天帷巨兽，冒险家和赛丽亚登上了漂浮于天空中的巨大城堡——悬空城。但没想到的是，就在冒险家与悬空城的怪物战斗时，一只白色的多尼尔飞艇突然从天帷巨兽身上紧急起飞，并坠毁在了悬空城中，飞艇上的女人也受了昏了过去。
???眼看着城主就要挣脱咒语了，不得已的我们只好结束调查，并且带着这个不知道名字的女人回到了西海岸，请莎兰帮忙治疗她。
尽管并没有搞清楚到底发生了什么事，但经此一事我们已经可以确定一切的异常都与天帷巨兽有关，在索西雅的帮助下我们将调查结果转交给了贝尔玛尔公国方面。看来，有必要登上天帷巨兽一探究竟了……